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安踏发行于2025年到期10亿欧元零息有担保可换股债券

2020-05-03
港股分时

安踏体育发布,发行于2025年到期10亿欧元零息有担保可换股债券。

于2020年1月13日生意时段后,ANLLIAN Capital、该公司与经办人就主张债券发行缔结认购协议。在认购协议的条款及条件规限下,经办人已单个但并非一起赞同认购及付出,或促进认购及付出ANLLIAN Capital将予发行本金总额10亿欧元的债券以及该公司已无条件及不行撤回地确保ANLLIAN Capital妥为付出依据信任契据及债券清晰敷衍的一切金钱。

债券可依据该等条件转化成换股股份。依据初始换股价每股股份105.28港元及假定债券已全部转化,债券将转化成82,129,559股换股股份,相当于本布告日期yo7公司已发行股本约3.04%及经发行有关换股股份扩展后该公司已发行股本约2.95%。初始换股价每股换股股份105.28港元较昨日收市价每股75.20港元溢价40.0%。

该公司拟将所得金钱用作为现有债款再筹集资金、营运资金及其他一般公司用处。董事以为,债券发行可为该公司供给额定资金,以较低本钱归还其现有债款及优化其财务结构,进一步增强该公司营运本钱以及或许加强本公司股本根底。

ANLLIAN Capital及该公司将向新加坡证券生意所请求债券于新加坡证券生意所上市及报价。ANLLIAN及该公司亦将向联交所请求同意因债券所附转化权获行使而或许将予发行的换股股份上市及生意。

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